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招商证券国际发布研报称，维持华润啤酒（00291）目标价33.5港元及“增持”评级。凭借其强劲的自由现金流及较低的资本开支需求，集团将中期派息比率提高至26%，并预期2025年派息比率将超50%。由于强健的资产负债表及稳定的利润率，股息将仍是其投资逻辑的核心。在增长乏力的环境下，不断上升的派息比率不仅能提供下行保护，还有助于支撑估值。
展望今年下半年，华润啤酒7-8月的销量增速快于上半年。从出货量来看，在零售及数字化扩张及客户关系管理驱动的执行力支持下，管理层预期下半年业绩将好于上半年。
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责任编辑：史丽君
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